這五本書里隱藏著黃金暴漲的真相！｜思維品書
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編輯 : 大寶
發布 : 04-14
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2024年最火的資產，或許是黃金。在連漲模式下，無論是黃金期貨還是黃金現貨價格紛紛觸及歷史新高。3月份以來COMEX黃金價格累計漲幅達到了5.38%。如果從2023年初算起，COMEX黃金價格這輪漲幅已經達到了19.55%。市場對美聯儲降息的預期。由于美國經濟數據疲軟，增強了市場對于美聯儲6月降息預期以及2024年內將有三次降息的預期，為黃金提供了上漲動力。國際現貨黃金價格接連上漲，累計12次創歷史的新高，國內金價也跟隨上漲創下566元/克的高位。在本輪黃金暴漲行情下，國內黃金飾品的零售價格每克也突破了700多元。今天《思維品書》為讀者朋友們選取了幾本好書，相信大家對于世界經濟的真實運轉，感到很困惑，每次聽到網上訴說的美聯儲降息，匯率上漲，人民幣升值等問題都感到不解。如果你也對經濟感興趣，或者想弄明白，這個世界運轉的規律到底是怎樣的，那么今天這份書單，請你務必收下。讀完它們，你一定會對世界經濟有非常清晰的理解。《21世紀貨幣政策》作者：【美】本·伯南克出版社：中信出版社全球經濟、金融形勢發生劇烈變化。全球經濟面臨高通脹、大衰退，甚至存在新一輪金融危機的風險。如何以史為鑒、研判形勢、防范系統性風險，是擺在各國面前的重要問題。《21 世紀貨幣政策》是一本全面了解美聯儲內部運作與21世紀貨幣政策的著作，該書梳理了從戰后早期到現在美聯儲的運作與演變，以及歷任美聯儲主席的決策，解讀其需要應對的不斷變化的經濟和政治環境，總結美聯儲應對歷次金融危機的經驗與教訓，審視當前的爭議，并前瞻性地思考未來美聯儲的作用，以及21世紀全球貨幣政策和維護金融穩定政策的前景。除了受貨幣政策理論和認識的變化，以及客觀環境變化的影響，美聯儲 主席在貨幣政策決策中起到了至關重要的作用。從美聯儲的百年歷史來看，其中既誕生了沃爾克、格林斯潘等獲得世界贊譽的中央銀行家，也有伯恩斯 等產生較大爭議的美聯儲主席。不同美聯儲主席的風格不同，對貨幣政策的 認識不同，很大程度上決定著美國不同時期貨幣政策的成敗，有幾條線索可 以關注。之后美聯儲主席的策略發生了轉變。伯南克和耶倫的貨幣政策從強調先 發制人控制通貨膨脹，過渡到貨幣政策重視風險管理，再到鮑威爾逐步轉向平均通脹目標的新框架。伯南克和耶倫強調風險管理，認為危機后風險是不 對稱的，通脹暫時起不來，但就業的問題很難解決。耶倫認為，即使出現通 脹，進程也是緩慢的，不需要采取快速的措施；同時，其任期內還有貨幣緊 縮過急對經濟產生沖擊的經歷。在沒有過多財政刺激的情況下，貨幣政策強 調風險管理有一定的合理性。鮑威爾在 2020 年 8 月提出了平均通脹目標的新 框架，不介意通脹暫時高于目標，采用更積極的政策來確保充分就業；應對 通貨膨脹實際上結束了先發制人的策略，走在了市場曲線的后面。盡管耶倫 時期通脹沒出現什么問題，但在鮑威爾時期，美國通脹開始起來時，鮑威爾 一直對外宣稱通脹是暫時的，直到 2021 年底才改口，但通脹預期已經形成。《貨幣、銀行與黃金啟蒙》作者：【美】彼得·伯恩斯坦（Peter Bernstein）出版社：中信出版社這本書是金融史學家、“有效市場理論”的締造者彼得?伯恩斯坦的金融三部曲之一。作者用通俗易懂的語言介紹了商業銀行體系如何運轉，銀行為什么以及怎樣放貸和投資；貨幣從何而來，如何在人們手中流通，以及利率傳遞了什么類型的信息；美聯儲在整個貨幣體系中如何發揮作用；通貨膨脹的前景；黃金的作用以及美元的外匯價值。這本書的初版是由蘭登書屋于1965年出版，一面世即售出數萬冊，直到今天仍是許多高校經濟學課程的基礎教材。這本書將復雜艱深的金融理論用淺顯易懂的語言表達出來，并且不乏專業性，是普通讀者了解經濟體系如何運轉的入門讀物。當市場上商品明顯比貨幣多時，他就開始超發貨幣，以確保貨幣能足夠滿足市場的需求。也就是形成所謂的通貨膨脹。當市場上商品明顯比貨幣少時，他就開始回收貨幣，以確保貨幣能足夠適應于市場的需求。也就是形成所謂的通貨緊縮。以前思維是因為通脹反而要加息，收緊銀根來抑制通脹。倘若更換角度思考后，會存在一個直接疑問，通貨膨脹的產生歸因到底是怎么一回事？從全球角度來看，美國是美聯儲，其他的國家分別為州儲備銀行。當美國需要商品時，就向市場上投入流動性，使商品能夠活躍起來，最終流向消費國美國。貨幣利率越低，則流通速度越快，對于美國來說無非是本國儲備還是國外儲備，而國外儲備會通過證券、國債等形式回流，則在之前的市場環境下，美國疫情后大量超發貨幣，本質是需求更多的全球商品流入美國，與此同時用于兌換商品的美元被存在了外國央行上形成外匯儲備（實質為美元負債），考慮到負債的穩定和保值，并對美國國債進行投資。從短期國債收益率不斷上升來看，選擇回流美國的資金在不斷減少，使用美元的比例也在同步降低。《金融的本質》作者：【美】本·伯南克出版社：中信出版社作為格林斯潘的繼任者，本·伯南克面臨大蕭條以來嚴重的金融危機，注定要在美國經濟這個大舞臺上扮演三個重要角色，即加息運動的終結者、樓市衰落的減震器以及為美國經濟列車提供安全保障的巡道工。伯南克成功地扮演了上述三個角色，以自己的方式逐漸獲得了市場的信任。在美聯儲工作期間，伯南克以善于合作、為人坦誠而深受同事的贊賞。他習慣運用其學術背景和對*數據的縝密分析來解決當下的經濟問題，然后用非專業人士也能理解的語言讓人們了解他的想法，把復雜的經濟問題講得通俗易懂、直截了當。《金融的本質》一書，即伯南克以其擅長的通俗、直接的方式，匯集了伯南克關于美聯儲在應對金融危機時采取的諸多政策背后的金融思想，以及他的金融理念。《金融的本質》主要分為四部分，內容貫穿了美聯儲從1914年成立至此次金融危機期間90余年的歷史，既是一本簡短的關于美聯儲的中央銀行金融史，也可以說是應對危機的金融政策演變史。《金融的本質》部分主要講述美聯儲的起源與使命。第二部分講述了二戰之后直到*近這次金融危機爆發前的美聯儲。《金融的本質》第三部分和第四部分主要講述此次金融危機以及美聯儲的應對措施及后續影響。這兩個部分能讓我們充分了解美聯儲相關政策如何出臺及其背后的理念。這些回顧，能夠讓我們對金融體系漏洞有更深入地思考和反思。《全球通脹與衰退》作者：滕泰 張海冰出版社：中譯出版社（原中國對外翻譯出版公司）通脹關系到國計民生，關系到社會安定。通脹一旦出現，長期代價不可避免。經過多年低通脹之后，全球通脹以新的形態卷土重來。美國等國家的消費者物價指數（CPI）創下近40年以來的新高，德國等國家的生產者價格指數（PPI）更是創70年來新高。世界各國面臨的是長期通脹還是短期價格上揚？如何衡量貨幣沖擊、供給沖擊對經濟增長動力和物價的影響？會不會在巨大的全球通脹“灰犀牛”背后，還跟著一只經濟衰退的“黑天鵝”？全球通脹將對中國經濟增長、生產者和消費者、資本和資產市場造成哪些影響？《全球通脹與衰退》一書生動描述了從各國貨幣超發、資產價格上漲、過剩產能吸收到全球物價上漲的傳導過程，并從能源原材料供給沖擊、勞動供給沖擊、全球供應鏈沖擊、微觀價格形成機制變化等不同角度，對后疫情時代的全球物價與增長做出了全方位的深入分析。《全球通脹與衰退》中提出的很多研究方法，既有學術創新價值，也為決策者、企業管理者和投資者提供了通俗易懂的新分析工具，揭示了新時期全球通貨膨脹和經濟衰退的形成機理和潛在風險。《全球通脹與衰退》一書還結合作者20多年來從事宏觀研究和金融投資的寶貴經驗，提出了前瞻性預測景氣周期、經濟增長、物價漲跌、資產價格變動趨勢的指標組合使用方法；重新供給經濟學的視角，提出了讓決策部門跳出“穩增長與控物價兩難選擇”的新思路；并為企業管理者如何在通脹與衰退交織的風險中獨善其身，以及投資者和普通百姓如何實現資產的保值增值，提供了極具洞見的策略性建議。《美聯儲》作者：【美】 威廉·格雷德出版社：中國友誼出版公司美聯儲是私人的？美聯儲是政府的？美聯儲是一個怪胎，它是國家政府的一部分，卻又小心翼翼地置于選舉程序之外，它是華盛頓與華爾街之間的旋轉門。作為資本的政治代言和監管者，美聯儲決定了誰將貧窮，誰將富有。這是一本開創性的暢銷書，記錄了保羅·沃爾克擔任美聯儲主席的8年中，強勢扭轉美國被通貨膨脹吞噬的命運，奠定了迄今為止世界經濟的基礎。本書在經濟玩家大量采訪的基礎上，帶領我們深入了解這個在某些方面甚至比中情局更機密、比總統和國會更強大的神秘機構。這是一本經典卻通俗的著作，讓你可以輕松學會真實世界的經濟學。華爾街的金融大佬，是不是普通人的敵人？他們遵循什么樣的金融動力學？為什么說貨幣是一個神秘的心理操縱術，每個人都深受它的影響？央行通過什么方式影響全國經濟系統，美聯儲為何能夠執全球經濟的牛耳？政府機構遵守什么原則與資本市場角力。《美聯儲》是一本讓您看懂真實世界的經濟學如何運行的書。思維品書
